Een jonge meid met parmantige borsten wordt door haar werkgever betrapt in een compromitterende situatie. De baas, een groot geschapen zwarte man, confronteert haar in de badkamer, waar hij haar beveelt om orale seks te hebben op zijn massieve zwarte lul. Ondanks haar aanvankelijke aarzeling neemt de meid hem gretig in haar mond, haar lippen nauwelijks in staat om zich om zijn omtrek te wikkelen. De baas heeft dan zijn zin bij de meid, neemt haar van achteren en berijdt haar als een paard. De meid, grondig genot, beantwoordt door haar werkgever een bad te geven voordat ze weer een passionele ronde seks aangaan. Het hoogtepunt van hun ontmoetingen ziet de meid op haar knieën, gretig zijn lading tegenkomen. Hot laat zowel de opwindende deelnemers als de deelnemers tevreden, tevreden en tevreden achter.