En moden kvinne utforsker hver tomme av en yngre kvinnes kropp, og gir seg over til de erfarne hendene. Bordene snur seg mens den yngre kvinnen gjengjelder, og overøser oppmerksomheten på de modne kvinnenes mest intime område. De to kvinnene blir flettet inn i en sensuell dans av nytelse, deres kropper beveger seg i takt mens de utforsker hverandres ønsker. Denne filmen viser skjønnheten i lesbisk kjærlighet, med intens muntlig utforskning og gjensidig tilfredsstillelse. De modne kvinnene opplever et uforglemmelig skue av begjær og lengsel.