I et pirrende twist opdager vores unge stud, at hans stedmor har brugt sine kondomer, ikke af den grund, du måske tror. Det viser sig, at hun forsøgte at blive gravid, og synet af hendes bare røv på badeværelset, der bare tigger om opmærksomhed, er for meget for ham at modstå. På trods af at han er lidt grøn bag ørerne, dykker han lige ind, tager hende bagfra i komforten af deres hjem. Den intense lidenskab mellem dem er til at tage, da de engagerer sig i en vild, primal kobling. Hans stedmor, en erfaren MILF, ved præcis, hvordan man guider ham, lærer ham ind og ud af at behage en kvinde. Efter et par stød bringer hun til et rystende klimaks, hendes fisse pulserer omkring hans dunkende lem. Øjeblikket for udløsningen er intens, hans varme ladning fylder hende. Men den kødelige nydelse er ikke over endnu. Han fortsætter med at kneppe hende, kører hende til nye højder af ekstase. Synet af hans spermfyldte stedmor, hendes krop dirrer af nydelse, er et syn at se.