Lesbický pár posúva hranice svojich túžob do tabuizovanej ríše. Zvádzajú zrelú ženu, skúsenú zvodkyňu, aby sa k nim pridala v erotickom skúmaní. Mladé dievča, dychtivé a pripravené, je viac ako len divák, je ochotnou účastníčkou. Akcia sa odvíja od babičky, zmyselnej líšky, ktorá sa oddáva horúcemu sedeniu s bacuľatou babou. Kamera zachytáva každý okamih ich intímneho stretnutia, od jemného prstokladu až po intenzívne lízanie. Zrelá žena, znalkyňa rozkoše, vedie mladé dievčatá rukami, učí ju umeniu uspokojenia. Medzitým sa pridáva ďalší lesbický pár, jej opätky klapkajú o podlahe, keď pridáva na symfónii rozkoše. Staršia zrelá mačička sa stáva stredobodom pozornosti, uctievaná nedočkavými jazykmi mladých žien. Scéna vyvrcholí crescendom stonania a triašok, svedectvom nevyslovených túžob, ktoré ležia pod hladinou.