Et lesbisk par flytter grensene for sine tabubelagte ønsker ved å lokke en moden kvinne, en erfaren forførerinne, til en erotisk utforskning. Den unge jenta er ivrig og klar, mer enn bare en tilskuer, hun er en villig deltaker. Handlingen utspiller seg med bestemoren, en vellystig vixen, som hengir seg til en het økt med den lubne jenta. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intime møte, fra forsiktig fingring til intens cunilingus. Den modne kvinnen, en kjenner av nytelse, guider de unge jentenes hender og lærer henne kunsten å tilfredsstille. I mellomtiden blir det andre lesbiske parmedlemmet med, og klikker mot gulvet mens hun legger til symfonien av nytelse. Bestemorens modne fitte blir sentrum for oppmerksomhet, tilbedt av de ivrige tungene til de unge kvinnene. Scenen kulminerer i et cresceno av stønn og sitringer, et testament til de uuttalte lystene som ligger under overflaten.