Gør dig klar til en spændende oplevelse, når en gruppe swingere samles til en vild nat med uhæmmet nydelse. Den berusende duft af alkohol fylder luften, forøger deres lyster og sænker deres hæmninger. En af de fantastiske vixens knæler ivrigt foran en heldig herre, hendes læber navigerer kyndigt hans imponerende lem, og sætter scenen for de erotiske eskapader, der skal komme. Som natten skrider frem, intensiveres gløden. Værten, en velbegavet stud, griber muligheden for at gøre krav på en af de umættelige sirener. Deres lidenskabelige møde udfolder sig i en hypnotiserende opvisning af rå, primal lyst. I mellemtiden engagerer et andet par sig i deres egen erotiske dans, deres kroppe er flettet ind i en ophedet omfavnelse. Festen når sit klimaks, da gæsterne parrer sig sammen, deres støn og suk giver genlyd i rummet. Synet af en monsterpik sender rystelser ned ad deres rygrad og giver næring til deres umættelige appetit. Den berusende blanding af nydelse og lidenskab efterlader dem begær efter mere, deres minder ætset med minderne om denne uforglemmelige nat.