Semestern är över, men värmen från grannfesten dröjer sig kvar. Två grannbrudar, fortfarande surrande från spriten, bestämmer sig för att fortsätta det roliga tillbaka på en av sina kuddar. De ägnar sig inte åt leksaker eller vilda positioner, utan bara ren, oförfalskad tjej-mot-tjej-action. Handlingen startar med en Hot 69, deras tungor utforskar varandras mest intima områden i utsökt detalj. Den blonda bruden med den eggande piercingen tar kontroll, hennes ansikte begravt i hennes brunettgrannar söta nektar. Kameran fångar varje slick, varje stön, varje rysning av njutning i hisnande närbild. Den brunettskönheten återgäldar, hennes tunga dansar på blondinernas välsmakande skatt. Handlingen når en feberhöjd när de turas om att grensla varandra, deras kroppar flätade i en passionerad omfamning. Hela filmen erbjuder en plats på första raden till deras fräsande möte, och visar den råa, ofiltrerade passionen hos två grannar som utforskar sina djupaste önskningar.