Lomat ovat ohi, mutta naapuruston juhlalävistykset viipyvät. Kaksi naapurin tyttöä, jotka edelleen surisevat viinasta, päättävät jatkaa hauskanpitoa takaisin yhteen pehmusteisiinsa. He eivät ole leluja tai villejä asentoja, vain puhdasta, väärentämätöntä tyttö-tyttö-toimintaa. Toiminta käynnistyy Hot 69: llä, heidän kielensä tutkimalla toistensa intiimeimpiä alueita hienoilla yksityiskohdilla. Vaalea tyttö, jolla on houkutteleva lävistys, ottaa vastuun, kasvonsa haudattu brunettien naapureiden suloiseen nektariin. Kamera tallentaa jokaisen nuolaisun, jokaisen valituksen, jokaisen nautinnon väristyksen henkeäsalpaavassa lähikuvassa. Brunette kauneus vastaa, hänen kielensä tanssii blondien maukkaalla aarteella. Toiminta saavuttaa kuumeisen äänen, kun he kääntyvät hajailemaan toisiaan, heidän ruumiinsa kietoutuvat intohimoiseen syleilyyn. Koko elokuva tarjoaa eturivin istuimen heidän häikäisevään kohtaamiseensa, joka esittelee kahden syvimmän halunsa raakaa, suodattamatonta intohimoa.