En fyr og hans brunette kjæreste prøver på en hemmelig modell under en audition. Vennen hans setter opp et kamera for å fange handlingen. Den brunette skjønnheten, ivrig etter å imponere, tar av seg bikinien og poserer forførende. Men ting tar en uventet vending når regissøren instruerer henne til å vise mer. Hun nøler, men kjæresten forsikrer henne om at det er greit. Hun kaster raskt bikinitrusen, og avslører den feilfrie rumpa hennes for kameraet. Regissøren kan ikke motstå og begynner å bore henne bakfra. Nærbildene avslører hver detalj av deres lidenskapelige møte. Brunettekjæresten tar deretter kontroll og rir kjæresten sin cowgirl-stil. Intensiteten bygger seg opp når de bytter til bakfra, med kameraet fanger hvert stønn og orgasme. Klimaks kommer når hun gir en deepthroat-suging, noe som fører til et varmt ansiktsskudd. Videoen avsluttes med et fornøyd par, hemmelighetene deres fanget på kamera.