En fyr og hans brunette kæreste engagerer sig i en hemmelig model audition, hvor vennen fanger handlingen. Den imponerende brunette skønhed klæder sig ned til sin bikini og poserer forførende. Men tingene tager en uventet drejning, da instruktøren instruerer hende til at vise mere. Hun tøver, men hendes kæreste forsikrer hende om, at det er okay. Hun smider hurtigt sine bikinitrusser og afslører sin fejlfrie numse for kameraet. Instruktøren kan ikke modstå og begynder at bore hende bagfra. Nærbillederne afslører hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde. Brunettekæresten tager derefter kontrollen og rider sin elsker cowgirl-stil. Intensiteten bygger sig op, da de skifter til bagfra, hvor kameraet fanger hvert støn og orgasme. Klimakset kommer, da hun giver et deepthroat-blowjob, hvilket fører til et varmt ansigtsskud. Videoen slutter med et tilfreds par, deres hemmeligheder fanget på kamera.