Et lunt Latina-par hengiver sig til Carnaval's festlige ånd og befinder sig i et hedt møde. De befinder sig i hjertet af den brasilianske Balneario Camboriu, kendt for sin livlige atmosfære og sensuelle energi. Scenen udspiller sig på et hotelværelse, hvor kvinden, en fantastisk brunette, ivrigt venter på, at hendes elskere vender tilbage fra karnevalsfesterne. Mens hun klæder sig af, kan hun ikke undgå at bemærke et pirrende syn - hendes mands imponerende manddom, en massiv pik, der sender rystelser ned ad hendes rygrad. Synet antænder en brændende lidenskab inden i hende, og hun tager ham ivrigt ind i munden og nyder hver tomme af hans dunkende lem. Kameraet fanger deres rå, ufiltrerede passion og viser skønheden ved amatørelskov. Denne hjemmelavede video er et vidnesbyrd om karnevalets tiltrækning, spændingen ved voyeurisme og den ubestridelige magnetisme af en stor sort pik.