De scène opent met de verleidelijke blonde bom, Kallie, een gerenommeerde pornoster, die als babysitter fungeert. Ze heeft iets voor de hoofdgast, Damon, en heeft ernaar verlangd om vies met hem te worden. Terwijl ze de kamer binnenslentert, zijn haar weelderige natuurlijke tieten en onberispelijke poesje, zonder haar, volledig te zien onder haar gedurfde minirok en slipje. Met een ondeugende glinstering in haar ogen besluit Kallie Damon te trakteren op een hete massage, haar bekwame handen werken hun magie over zijn gebeitste lichaam. Naarmate de Dames zijn hoogtepunt bereiken, kan hij zich niet langer verzetten en zijn lid kloppen in haar mond of kutjes neukt, neemt Damon Kallie deel aan een grondige zendingsekselsessie en neemt Kallie Kallie elke lading wilde rit in haar mond.