Scenen åbner med den lokkende blonde bombe, Kallie, en berømt pornostjerne, der fungerer som babysitter ved siden af. Hun har en ting til hovedfyren, Damon, og har længtes efter at blive nede og beskidt med ham. Da hun slentrer ind i rummet, er hendes lækre naturlige bryster og fejlfrie fisse, blottet for noget hår, til fuld skue under hendes dristige mininederdel og trusser. Med et skælmsk glimt i øjnene beslutter Kallie sig for at forkæle Damon med en varm massage, hendes dygtige hænder arbejder deres magi over hans mejslede krop. Da massagen når sit klimaks, kan Damon ikke modstå længere og kaster sit dunkende lem ind i Kallies ivrige mund. Den orale udveksling eskalerer, med Kallie ivrigt tager hver tomme af Damons manddom ind. Efter en grundig fisseslikkesession tager Damon ansvaret og rabler Kallie i en vild missionær rompe, og efterlader hende fuldstændig brugt og tilfreds.