Aaliyah, upea puuma, jolla on luonnolliset tissit, kaipaa kuumaa harjoitusta nuoren homovalmentajansa kanssa. Hänen halunsa lihaksikkaaseen vartaloon johtaa eroottiseen kohtaamiseen. Kun hän treenaa, hän ei voi vastustaa kiusausta tutkia hänen jänteviä vatsalihaksiaan ja meisseli rintaansa. Kouluttaja yhtälailla päällä, vapauttaa sykkivän elimensä Aaliyahin innokkaasti imemään. Heidän intohimonsa voimistuu, kun hän ottaa hänet syvälle suuhunsa, blondit lukot repeytyvät hänen olkapäilleen. Kuntosali muuttuu heidän yksityiseksi leikkikentäkseen, kun he harrastavat villiä, paljaat ryöpyt. Kouluttajat tutkivat jokaisen sentin Aalijahin pientä runkoa jättämättä osaa koskemattomaksi. Heidän vartalonsa kietoutuvat himon tanssiin, heidän voihkaisunsa täyttävät tyhjän kuntosalin. Treeni muuttuu kuumaksi, hikiseksi estottomaksi nautinnnoksi, joka huipen tyydyttävään huipentoon.