Handlingen utspelar sig innan en lång utlandsresa. Den unga killen som heter Tony Profane och hans styvmamma Havana Bleu packar sina väskor när plötsligt stämningen blir hetsig. Havana Bleu, en het Latina med en stor rumpa, kan inte motstå lusten att knulla sin styvson. Hon börjar förföra honom, smeker hans kuk genom byxorna, vilket gör honom kåt. Snart är Tonys kuk ute, och Havana Bleu suger ivrigt av den med passion. Handlingen blir mer intensiv när de klär av varandra, sliter av sig kläderna. Havanna Bleus stora tuttar och Tonys monsterkuk exponeras, och de börjar knulla varandra hårt. Scenen slutar med att Tony knullar sin styvmammas tighta rumpa och lämnar henne stönande i njutning. Den här scenen är ett perfekt exempel på tabubelagd svärmor och styvsons porr, med en het kubansk MILF med en stor rumpa och en ung kille med en stor kuk.