Handlingen utspiller seg før en lang tur til utlandet. Den unge fyren som heter Tony Profane og stemoren hans Havana Bleu pakker koffertene når plutselig stemningen blir opphetet. Havana Bleu, en het Latina med en stor rumpe, kan ikke motstå ønsket om å knulle stesønnen sin. Hun begynner å forføre ham, kjærtegne kuken gjennom buksene hans, noe som gjør ham kåt. Snart er Tonys pikk ute, og Havana Bleu suger den ivrig med lidenskap. Handlingen blir mer intens når de kler av hverandre, river av seg klærne. Havana Bleus store pupper og Tonys monsterkuk blir eksponert, og de begynner å knulle hverandre hardt. Scenen slutter med at Tony knuller stemorens stramme rumpe, og etterlater henne stønnende i nytelse. Denne scenen er et perfekt eksempel på tabubelagt porno av svigermor og stesønn, med en het cubansk MILF med en stor rumpe og en ung fyr med en stor kuk.