Et lidenskapelig møte mellom en ung svart mann og stefaren hans. De bytter partnere og utforsker hverandres kropper, fra fristende forspill til intenst klimaks. Stesønnen tar kjæresten med til soverommet, hvor han ivrig trenger inn i den stramme, innbydende rumpa hennes med sin tykke svarte kuk. Stefaren kaster ikke bort tid på å bli nedstemt og skitten med den andre jenta, hvis saftige kurver og perfekte rumpe bare ber om å bli fortært.