Egy fiatal fekete ménes forró találkozásban találja magát mostohaapjával, és úgy dönt, enged a vágyaiknak. Úgy kezdik, hogy forró ébenfa partnert cserélnek, egy plusz izgalmat adva a keverékhez. A mostohafia a hálószobába viszi barátnőjét, ahol mohón meríti vastag fekete farkát feszes, hívogató fenekébe. A mostódapa eközben nem vesztegeti az időt azzal, hogy összemocskolja a másik lánnyal, akinek zamatos ívei és tökéletes feneke csak könyörög, hogy felfalják. A kamera minden pillanatát megörökíti nyűgös szökéseiknek, a csábító előjátéktól az intenzív klimaxig. Ez a vad lovaglás vad és szenvedélytől mentes, amitől a kéj elakad.