Den förföriska Natalia Nix, en fantastisk modell, besöker sjukhuset, inte för läkarvård, utan för ett hett möte med sin förföriska läkare, doktor Laney Gray. Så fort de kliver in i det privata undersökningsrummet, stiger värmen till en outhärdlig nivå. Dr. Grey, en skicklig professionell inom både medicin och njutningskonsten, slösar ingen tid på att hänge sig åt Natalias önskningar. Hon särar ivrigt på sina ben och avslöjar sin läckra, inbjudande fitta för läkarens ivriga tunga. Den gode läkaren vänder sedan över sin patient, avslöjar sin egen frestande rumpa, som Natalia ivrigt dyker in i, slickar och smakar på varje ljuvlig tum. Doktor Gray utför en lockande analslickning på Natalia, som återgäldar genom att överösa läkarens muff med sin tunga. Klimax av deras passionerade möte ser Natalia grensle över läkaren och rida hennes ansikte i en andfådd uppvisning av njutning. Denna scintillerande scen lämnar tittarna sugen på mer av dessa vackra damer och deras omättliga aptit för varandra.