Den forlokkende Natalia Nix, en fantastisk model, besøger hospitalet, ikke for lægehjælp, men for et varmt møde med sin forførende læge, doktor Laney Gray. Så snart de træder ind i det private undersøgelsesrum, stiger varmen til et uudholdeligt niveau. Dr. Grey, en dygtig professionel inden for både medicin og nydelsens kunst, spilder ingen tid på at hengive sig til Natalias ønsker. Hun skiller ivrigt sine ben, afslører sin lækre, indbydende fisse til lægens ivrige tunge. Den gode læge vender derefter sin patient om, og afslører sin egen fristende røv, som Natalia ivrigt dykker i, slikker og smager på hver en lækker tomme. Doktor Gray udfører en fristende analslikning på Natalia, som gengælder ved at overdådige lægens muffe med sin tunge. Klimakset af deres lidenskabelige møde ser Natalia skræve over lægen og ride hendes ansigt i en åndeløs opvisning af nydelse. Denne scintillerende scene efterlader seerne trang til flere af disse smukke damer og deres umættelige appetit på hinanden.