En ung mand, der arbejder på sin fars kontor, modtager et godt blowjob fra sin stedmors ven. Hun har en stor røv og store bryster, og bruger sine evner til at glæde ham. Efter et fantastisk blowjob beslutter han sig for at kneppe hendes fede røv og støder sin store sorte pik ind i hendes stramme hul. Pigen stønner af fornøjelse, mens hun bliver kneppet af den liderlige fyr.