To fantastiske ibenholt skønheder engagerer sig i en hed lesbisk elskovssession. Handlingen starter med, at den brunette forfører legende kærtegner sine partneres forlokkende bryster, før hun dykker hovedkulds ned i en lidenskabelig cunnilingus. Den blonde modtager stønner i ekstase, da brunetternes tunge udforsker hver tomme af hendes fugtige folder. Bordene bliver snart vendt, og blondinen vender tilbage tjenesten, hvilket driver brunetten til randen af ekstase. Intensiteten eskalerer, da de begge hengiver sig til gensidig onani, deres fingre stryger kyndigt over deres våde folder. Brunetternes hænder vandrer til blondinens faste bryster og fremkalder gisp af nydelse. Klimakset er en symfoni af støn og rullende øjne, et vidnesbyrd om deres fælles lidenskab og uudslukkelige begær. Dette interracial møde er en fest for sanserne, der viser den rå, primære kraft af kvindelig seksualitet.