Kaksi eebenpuista miestä, joilla on massiiviset mustat kukot, tutkii seksuaalisuuttaan kiihkeässä Karibialla upeilla paikallisilla tytöillä, jotka vuorotellen imevät ja silittävät hänen nännejään ja tutkivat hänen tiukkaa, pyöreää perseään. Toinen mies katselee, kun kaksi miestä vuorotellen vittuilee tyttöä, isot mustat kullit uppoavat hänen märkään pilluunsa ja perseeseensä. Näky tästä kauniista mestastastasta saa perseestä kaksi isoa mustaa kukkoa selässään, jättäen tytön tyytyväiseksi ja innokkaaksi lisää.