Mark, en bi-crossdresser, handler om å utforske sine kinky ønsker. I dag har han lyst på hardcore rumpelek og en stor, saftig dildo for å tilfredsstille det. Han starter med å gjøre den stramme rumpa klar for hovedbegivenheten, erte og friste seg selv med dildoen, og skyver den inn og ut av det ivrige hullet sitt. Men han er ikke ferdig ennå. Han tar dildoen ut av rumpa og gir den en slurvete, dyp halsblowjob, og sørger for å smake på hver bit av seg selv. Synet av hans våte, slubrende munn på dildoen er nok til å gjøre hvem som helst svak. Denne amatør-crossdresseren vet hvordan han skal sette opp et show, og han er ikke redd for å bli nede og skitten. Den hjemmelagde videoen fanger hvert øyeblikk av hans selvnytelse, fra dildoinnsetting til rumpa til munnhandling. Det er en vill tur som gjør Mark pesende og fornøyd, og rumpa hans kribler fortsatt fra den intense nytelsen av dildoen.