Mark, en bi-crossdresser, handler om at udforske sine kinky lyster. I dag fik han lyst til noget hardcore røvleg og en stor, saftig dildo for at tilfredsstille det. Han starter med at gøre sin stramme røv klar til hovedbegivenheden, drille og pirre sig selv med dildoen, glide den ind og ud af hans ivrige hul. Men han er ikke færdig endnu. Han tager dildoen ud af sin røv og giver den et sjusket, dybt halsblowjob, og sørger for at smage hver en smule af sig selv. Synet af hans våde, slubrende mund på dildoen er nok til at gøre enhver knæsvag. Denne amatør-crossdresser ved, hvordan man sætter et show på, og han er ikke bange for at blive nede og beskidt. Den hjemmelavede video fanger hvert øjeblik af hans selvfornøjelse, fra dildoindsættelse til røv til mund action. Det er en vild tur, der efterlader Mark pustende og tilfreds, hans røv stadig pirrende fra den intense nydelse af dildoen.