Tre fantastiske skønheder, Gisele Hickman og Britney Bitch, slår sig sammen for at forføre en velbegavet stud i et varmt møde. Handlingen starter med, at disse umættelige vixens ivrigt skiftes til at glæde hans massive lem med deres dygtige mundtlige teknikker. Deres ønske om tilfredsstillelse er umættelig, hvilket fører til en vild anal boltring, der får dem til at stønne i ekstase. Kameraet fanger hver eneste intime detalje af deres lidenskabelige møde, og efterlader intet til fantasien. Den forlokkende brunette, Frotinha, som ikke er fremmed for kinky soveværelsesnarrestreger, får sin stramme røv fyldt med sit kolossale værktøj. Den brasilianske bombe kan ikke lade være med at udstøde sine støn af nydelse, mens hun nyder den intense nydelse. Den amerikanske skønhed, Britney Bitch, følger trop og overgiver sin røv til det dunkende lem. Handlingen kulminerer med, at studen fylder munden på den utro kone, Gisele Hickman, med sin varme ladning. Dette 3 nogle møde er et must-watch for fans af amatør-, store bryster og analporno.