Rio Carnival är i full gång, och vår busiga vän Corninho är inte en att gå miste om festligheterna. Han sällskap av sina kinky följeslagare, redo att krydda semestern med lite het action. När samba slår knulla i bakgrunden, ägnar sig Corninho och hans kamrater i en vild kåtslag, deras kroppar rör sig i takt med den berusande musiken. Scenen hettar upp när de utforskar sina önskningar, deras stön och suckar ekar genom rummet. Handlingen tar en vändning när den svarta toppen, Delicia, går in i striden, hennes kurvor och kvava charm är oemotståndlig. Gruppen fortsätter sin erotiska dans, deras hämningar strippas bort av den berusande atmosfären. Kameran fångar varje detalj, från de blänkande kropparna till de passionerade mötena. Detta är inte bara en karneval, utan ett köttsligt firande av njutning och passion, ett testamente till den ohämmade lusten som definierar Rio Carnival.