Рио карневал је у пуном замаху, а наш несташни пријатељ Корнињо не пропушта свечаности. Придружују му се и његови настрани сапутници, спремни да зачине празник неком врућом акцијом. Док самба бита јебање у позадини, Корнино и његови другови се упуштају у дивљу забаву, њихова тела се крећу у ритму са опојном музиком. Сцена се загрева док истражују своје жеље, њихови јауци и уздаси одјекују собом. Акција се окреће када црни топ, Делициа, уђе у фракцију, њене облине и спарни шарм неодољив. Група наставља свој еротски плес, њихове инхибиције су скинуте од опохотне атмосфере. Камера снима сваки детаљ, од слушајућих тела до страствених сусрета. Ово није само карневалско, већ телесно славље и страст, тестамент необуздане пожуде која дефинише карневала Рио Рио.