Rio Karnevaali on täydessä vauhdissa, ja meidän ilkikurinen ystävä Corninho ei ole yksi jättää pois juhlallisuudet. Hes liittynyt hänen perverssi seuralaisia, valmis piristää loma joitakin Kuuma toiminta. Samba hakkaa vittu taustalla, Corninhon ja hänen toverinsa harjoittaa villi romp, heidän ruumiinsa liikkuvat tahdissa huumaavaa musiikkia. Kohtaus kuumenee, kun he tutkivat halujaan, niiden voihkia ja huokauksia kaikuva huoneen läpi. Toiminta kestää vuorotellen, kun musta toppi, Delicia, astuu fray, hänen käyrät ja kiukkuinen charmi vastustamaton. Ryhmä jatkaa niiden eroottinen tanssi, niiden estot riisuttu pois huumaava ilmapiiri. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan, kiiltelevä elinten intohimoinen kohtaamisia. Tämä ei ole vain Carnival, mutta lihallinen juhla iloa ja intohimoa, testamentti hillitön himo, joka määrittelee Rio Carnival.