Sebastian, en ung kille som heter Sebastian, hyser en hemlig önskan om sin styvmammas promiskuösa vän. En ödesdiger dag tar han äntligen mod till sig och ger henne sin stygga önskan. Det visar sig att hon är mer än villig att hänge sig åt hans fantasier. Handlingen startar med att hon skickligt tillfredsställer honom med sin expert mun, innan de går vidare till intensiv fittlek. Hon är ett proffs i sovrummet, och hon ser till att tillfredsställa honom fullt ut, samtidigt som hon retar honom med löftet om en het utlösning. Efter en passionerad omgång erbjuder hon ivrigt sin rumpa för en sista omgång njutning. Klimaxen är en varm laddning sperma som landar perfekt på hennes inbjudande rumpa. Detta heta möte lämnar båda parter grundligt nöjda, deras önskningar uppfyllda på de mest intima sätt.