Sebastian, en ung fyr, hyrer en hemmelig lyst til sin stedmors promiskuøse ven. En skæbnesvanger dag tager han endelig mod til sig og henvender sig til hende om sit frække ønske. Det viser sig, at hun er mere end villig til at hengive sig til hans fantasier. Handlingen starter med, at hun dygtigt tilfredsstiller ham med sin ekspertmund, før de går videre til noget intens fisseleg. Hun er en professionel i soveværelset, og hun sørger for at tilfredsstille ham fuldt ud, alt imens hun driller ham med løftet om et varmt cumshot. Efter en lidenskabelig omgang tilbyder hun ivrigt sin røv til en sidste runde af nydelse. Klimaks er en varm ladning sperm, der lander perfekt på hendes indbydende røv. Dette varme møde efterlader begge parter grundigt tilfredse, deres ønsker opfyldt på de mest intime måder.