I denne hotte amatørcastingvideoen konkurrerer en gruppe unge og ivrige håpefulle om en sjanse til å bli signert. Regissøren, en erfaren veteran i bransjen, er på jakt etter friske ansikter å legge til på listen sin. Rommet er fylt med forventning når konkurrentene ivrig venter på tur til å imponere. En etter en blir de kalt inn for å vise frem ferdighetene sine. Den første jenta, en knapt lovlig tenåring, blir innledet og kaster ikke bort tid på å komme i gang. Hun tar dyktig regissørens kuk i munnen, viser frem talentet sitt for å suge. Kameraet fanger hver detalj fra et førstepersonsperspektiv, fordyper seeren i handlingen. Den neste jenta følger etter, og viser seg like talentfull. Regissøren er imponert over deres muntlige ferdigheter og inviterer dem begge til å ri hans kuk. Paret engasjerer seg i en vill økt med hardcore sex, og overlater ingenting til fantasien. Videoen slutter med regissøren som reflekterer over dagens hendelser, fornøyd med sine nye oppdagelser.