En ung man, en voyeur av naturen, vågar sig till ett hotellrum av Maturita, en känd lokal prostituerad. Han har alltid varit fascinerad av tanken att se två män engagera sig i passionerat sex. När han kommer in, möts han av en svart brasiliansk, hans kropp så len som en nyrakad rumpa. Synen av den mörka, tjocka lemmen skickar en rysning längs hans ryggrad. Han kan inte låta bli att fascineras, hans egen upphetsning växer för varje sekund som går. När handlingen hettar upp, tar den unga mannen saken i egna händer, hans drag i synk med mötets rytm. Rummet fylls med njutningsfulla stön, luften tjock av förväntan. Klimaxet är explosivt, gaycumshot en syn att skåda. Den unga mannen, andfådd, kan inte låta bli att le, hans egen utlösning speglar den explosiva finalen av showen som just bevittnat.