En ung mann, en voyeur av natur, våger seg til et hotellrom av Maturita, en kjent lokal prostituert. Han har alltid vært fascinert av ideen om å se to menn engasjere seg i lidenskapelig sex. Ved inngangen møtes han av en svart brasilianer, kroppen hans er glatt som en nybarbert rumpe. Synet av det mørke, tykke lemmet sender en skjelving nedover ryggen hans. Han kan ikke unngå å bli hypnotisert, hans egen opphisselse vokser for hvert sekund som går. Mens handlingen varmes opp, tar den unge mannen saken i egne hender, hans slag i synk med rytmen av møtet. Rommet fylles med stønn av nytelse, luften tykk av forventning. Klimakset er eksplosivt, homofilen cumshot et syn å se. Den unge mannen, venstre andpusten, kan ikke hjelpe, men smiler, hans egen utløsning speiler den eksplosive finalen av showet som nettopp ble vitne til.