En ung mand, en voyeur af natur, vover sig til et hotelværelse hos Maturita, en kendt lokal prostitueret. Han har altid været fascineret af tanken om at se to mænd engagere sig i lidenskabelig sex. Ved indgangen mødes han af en sort brasilianer, hans krop glat som en nybarberet røv. Synet af det mørke, tykke lem sender en sitren ned ad hans rygrad. Han kan ikke lade være med at blive hypnotiseret, hans egen ophidselse vokser for hvert sekund, der går. Da handlingen varmes op, tager den unge mand sagen i egne hænder, hans strøg i takt med mødets rytme. Rummet fyldes med nydelsesstøn, luften tyk af forventning. Klimakset er eksplosivt, gaycumshot et syn at se. Den unge mand, forpustet, kan ikke lade være med at smile, hans egen udløsning afspejler den eksplosive finale af showet, der lige er vidne til.