Dwóch młodych, gładkoskórych chłopców bierze się za ogromnego kutasa w zakazanym gejowskim spotkaniu. Akcja rozpoczyna się od sceny, w której młodzi chłopcy chętnie ssą ogromnego członka, ich języki tańczą wokół głowy, podczas gdy ich dłonie pracują nad długością trzonu. Brazylijscy sami mężczyźni są bardziej niż skłonni rzucić sobie wyzwanie, rozciągając swoje ciasne dziury, aby pomieścić potwornego kutas. Pokój wypełniają się jękami i stęknięciami, gdy młodziki są mocno ruchane, ich ciała podskakują przy każdym potężnym pchnięciu. Scena goni dużego kutaska osiąga szczyt, gdy młodzi chłopcy zostają pokryci gorącym ładunkiem spermy. To hardcore'owe gejowskie spotkanie nie jest dla słabych serc, ale ci, którzy odważą się nagrodzić niezapomnianym doświadczeniem.