Den lockande berättelsen utspelar sig på nattens små timmar, när månen är hög och luften är tjock av lust. Vår huvudperson, en kvav MILF, befinner sig i en hetsig tryst med sin styvson, en man av tvivelaktig ålder men obestridlig lockelse. De är i utsvävningarnas lustgård, en nattklubb där ljusen är svaga och lustarna är ljusa. Scenen skiftar till ett POV-perspektiv, nedsänker betraktaren i hjärtat av handlingen. MILFn, med sin stora barm, arbetar skickligt sin magi på den unga mannens pulserande lem och sätter scenen för en vild åktur av passion. Klimax kommer i form av en svärfar som avbryter deras olagliga möte och lägger till ett streck tabu till blandningen. Men räds inte, detta är inte en far och styvson , dess man och hans älskare, redo att ta sig an utmaning. Gör dig redo för en hardcore upplevelse som skjuter gränserna för lust och dekadens.