Den fristende fortælling udspiller sig i nattens små timer, hvor månen er høj og luften er tyk af liderlighed. Vores hovedperson, en lummer MILF, befinder sig i en ophedet tryst med sin stedsøn, en mand af tvivlsom alder, men ubestridelig lokke. De er i udskejelsens hule, en natklub, hvor lysene er dæmpede og lysterne er lyse. Scenen skifter til et POV-perspektiv, fordyber seeren i hjertet af handlingen. MILFen med sin store barm arbejder dygtigt sin magi på det unge mands pulserende lem og sætter scenen for en vild tur af lidenskab. Klimakset kommer i form af en svigerfar, der afbryder deres ulovlige møde og tilføjer et strejf af tabu til blandingen. Men frygt ikke, dette er ikke en far og stedsøn, dets mand og hans elsker, klar til at tage enhver udfordring. Gør dig klar til en hardcore oplevelse, der skubber grænserne for lyst og dekadence.