Scenen åbner med to lyshårede stedsøstre i baghaven, deres strålende smil afspejler deres begejstring for en afslappende bad i boblebadet. Lidt ved de, deres drilske ven har andre planer. Da han kommer, driller han dem legende, kun for at afsløre sin imponerende manddom. Overvindes af nysgerrighed og lyst, kan pigerne ikke modstå synet af hans imponerende lem. En af søstrene, med sine frække bryster og blonde lokker, tilbyder ivrigt sin mund, og tager hans store skaft ind. Den anden søster, lige så fantastisk, slutter sig til, hendes hænder arbejder ham kyndigt over. Vandet sprøjter og stønner ekko, skaber en elektrificerende atmosfære. Snart bliver deres umættelige appetit belønnet, da deres ven når sit klimaks, maler deres ansigter med sin essens. Dette møde, fanget ved 60fps, viser en række vinkler, der giver et pirrende udsyn til udsigten ved poolen. Det er en pirrende visning af lidenskab og begær, hvilket efterlader seere, der længes efter mere.