Горячая сказка разворачивается, когда молодой парень, не совсем сын, оказывается в горячей воде со своей мачехой. Ее наказание? Дикий, беспрепятственный секс не с одной, а с двумя милфами, ее свояченицей, присоединяющейся к веселью. Действие начинается с дразнящего тит-фака, дамы по очереди катаются на его пульсирующем члене. Жар поднимается, когда камера захватывает каждую явную деталь, комната наполнена их тяжелыми дыханиями и похотливыми стонами. Дамы, обе милфы, шлепают его, их зрелые руки не оставляют нетронутой ни части его задницы. Последует оргия вчетвером, свидетельство их ненасытных желаний. Пасынок, его лицо, уткнувшееся между этими достаточными, зрелыми грудями, остается без выбора, кроме как ублажить этих пум своим умелым ртом. Сцена завершается исступлением жесткой страсти, пасынок ушел истощенный и удовлетворенный, его долги погашены сполна. Дикая, незабываемая ночь для всех участников.