Tre tjejer med saftigaste naturliga bröst slår sig ihop för att hjälpa sin vän att erövra den ökända No Nut November-utmaningen. De är inte vilka tjejer som helst, de är sexhungriga vixens som vet exakt hur man får jobbet gjort. Killarna är alla utklädda i sina kinky Halloween-kostymer, vilket lägger till ett extra lager av kink till det redan hetsiga mötet. Handlingen startar med en häpnadsväckande tuttshow, vilket skickar deras snubbars kuk till uppmärksamhet. En av tjejerna tar honom i munnen, medan de andra retar och hånar, smeker och suger hans bultande lem. Det riktiga roliga börjar när de startar en vild 3-some, med en tjej som får sin rumpa fylld medan de andra rider henne som vilda hästar. Men det roliga slutar inte där, de blir snart till en freaky 4-some, med alla som kommer in på handlingen. Klimax kommer i form av en massiv cumshot, lämnar killen nöjd och tjejerna flämtande. Det är en blooper av en bisexuell bacchanal som kommer att lämna dig andfådd.