Tre jenter med saftige, naturlige pupper slår seg sammen for å hjelpe vennen sin med å erobre den beryktede No Nut November-utfordringen. De er ikke bare noen jenter, de er sexhungrige vixens som vet nøyaktig hvordan de skal få jobben gjort. Gutta er alle pyntet i sine kinky Halloween-kostymer, og legger til et ekstra lag med kink til det allerede opphetede møtet. Handlingen starter med et imponerende puss-show, og sender guttens kuk til oppmerksomhet. En av jentene tar ham i munnen, mens de andre erter og håner, stryker og suger hans bankende lem. Den virkelige moroa begynner når de starter en vill 3-noen, med en jente som får rumpa fylt mens de andre rir henne som ville hester. Men moroa stopper ikke der, de blir snart til en frekk 4-noen, med alle som kommer inn på handlingen. Klimaks kommer i form av en massiv cumshot, og etterlater fyren fornøyd og jentene pesende. Det er en blooper av en biseksuell bacchanal som vil gjøre deg andpusten mindre.