Videoen viser en fantastisk crossdresser ved navn Lorena, der nyder en dampende oplevelse med sin partner ved poolen. Hun starter med at vise sin smukke krop og forførende bevægelser, før hun går ned på alle fire for at tage ham bagfra. Hendes transseksuelle tøsuniform tilføjer en ekstra lag af spænding, da hun rider ham hårdt i hans støvler og stønner af nydelse. Da de begge når deres højdepunkt, klatrer Lorena op på ham og tager kontrol, rider ham som en professionel. Men det er ikke nok for denne transskønhed, da hun snart indser, at hun har brug for mere end bare en god spanking. Hun bøjer sig over og lader ham glide ind i hendes stramme røv, hvilket giver ham den ultimative nydelse. Med hendes åbne ben viser hun sine utrolige kurver og får ham til at bede om mere. Dette er et must-see video for alle, der elsker crossdressing, shemales og transseksuel porno.