Petite Alaina Taylor, en fantastisk skønhed, befinder sig i armene på Puerto Rock, en hunky bodybuilder. Klædt i forførende lingeri, hengiver hun sig ivrigt til en varm make-out-session med ham. Da lidenskaben varmes op, falder hun på knæ og tager ivrigt hans massive pik ind i munden. Synet af den petite babe, der deepthroater den store sorte pik, sender Puerto Rock ind i en frenesi af lyst. Hun bøjer sig derefter over og præsenterer sin stramme fisse for ham. Han spilder ingen tid på at kaste sin stenhårde pik ind I hende og fremkalder et støn af nydelse fra den lille babe. Den intense, lidenskabelige elskov fortsætter, mens han knepper hende i forskellige stillinger, herunder bagfra og cowgirl, alt imens han engagerer sig i beskidt snak, gør hende vild af lyst.