Casey Calvert og Maya Woulf engagerer sig i en fristende lesbisk eskapade, der starter med Casey, en forførende vixen, og afslører hendes naturlige, rigelige barm under hendes gennemsigtige lingeri. Maya, en fantastisk brunette med en vild side, gør ivrigt gengæld og afslører sin lækre, utæmmede busk. Kemien mellem dem antændes, da de engagerer sig i lidenskabelige kys, deres tunger flettes ind i en ophedet dans af lyst. Casey, en erfaren professionel, dykker ind og overøser opmærksomheden på Mayas dugvåde springvand, hvilket fremkalder støn af nydelse. Til gengæld glæder Maya dygtigt Casey, hendes tunge udforsker hver tomme af hendes partners intime område. Intensiteten bygger sig op, mens de udforsker hinandens kroppe, deres fingre stryger og kærtegner dygtigt. Crescendoet kommer, da de begge bukker under for ekstasen af gensidig tilfredsstillelse, og deres kroppe dirrer i efterdønningerne af deres fælles klimaks. Dette hotte lesbiske møde er et vidnesbyrd om kunsten at oral nydelse, og efterlader intet til fantasien.