Rico Strong, en velbegavet sort mand, møder en fantastisk glat vixen, der er ivrig efter at vise sine kurver frem. Hun ikke bare et kønt ansigt, men en seksuel sirene, der ved, hvordan hun skal arbejde sin magi. Rico, med sit massive lem, er mere end villig til at forkæle sine lyster. Handlingen starter med en sensuel drilleri, hendes lækre bryster vises fuldt ud, før hun dykker ned i en varm lapdance. Men det virkelige sjov begynder, da hun slipper Ricos kolossale skaft løs, hendes mund næsten ikke i stand til at omslutte det. Intensiteten bygger sig op, mens hun tager ham dybt, hendes støn ekko i rummet. Rico vender tilbage og overøser opmærksomheden på hendes stramme, indbydende nedre regioner. Klimaks kommer i en brændende ansigtsfinale, der efterlader hende glødende af tilfredshed. Dette møde er et vidnesbyrd om kraften i en stor sort pik, der møder en helt glat, lokkende kvinde.