Milan og Hazel Heart, to lune stesøstre, har lengtet etter et hett møte. De har ventet spent på ankomsten av stebroren, en ung, konservativ mann som har en dyp nysgjerrighet på verden av kjødelig nytelse. De har uttenkt en utspekulert plan for å lokke ham inn i deres nett av begjær. Ved hans ankomst kaster de ikke bort tid på å slippe løs sin forførende dyktighet. Milan, en brennende latina, tar ledelsen, bruker dyktig tungen for å glede sine søstres mest intime områder. Synet er nok til å tenne en gnist av begjær i deres stebror. Med et djevelsk glis instruerer Hazel ham til å lindre sin innestengt opphisselse, og ordene hennes skjelver nedover ryggen. Mens han adlyder, tar Milan ham ivrig inn i munnen sin, hennes italienske arv bare øker den berusende lokkelsen. Scenen er satt for en stekende trekant, mens de dykker ned i dypet av sine kjødelige ønsker, utforsker grensene for deres tabubelagte familiedynamikk.