Milan och Hazel Heart, två kvava styvsystrar, har längtat efter ett hett möte. De har ivrigt väntat på ankomsten av sin styvbror, en ung, konservativ man som hyser en djup nyfikenhet om världen av köttslig njutning. De har utformat en listig plan för att locka honom till deras nät av lust. Vid hans ankomst slösar de ingen tid på att släppa lös sin förföriska förmåga. Milan, en eldig latina, tar täten, använder skickligt tungan för att tillfredsställa sina systras mest intima områden. Synen är tillräcklig för att tända en gnista av lust hos deras styvbror. Med ett djävulskt flin instruerar Hazel honom att lindra sin uppdämda upphetsning, hennes ord skickar längs hans ryggrad. När han lyder tar Milan honom ivrigt i sin mun, hennes italienska arv lägger bara till den berusande lockelsen. Scenen är inställd för en stekande trekant, när de dyker in i djupet av sina köttsliga begär, utforskar gränserna för deras tabubelagda familjedynamik.