Milan og Hazel Heart, to lune stedsøstre, har længtes efter et Hot møde. De har ventet spændt på ankomsten af deres stedbror, en ung, konservativ mand, der rummer en dyb nysgerrighed om verden af kødelig nydelse. De har udtænkt en snedig plan for at lokke ham ind i deres web af begær. Ved hans ankomst spilder de ingen tid på at slippe deres forførende dygtighed løs. Milan, en brændende latina, tager føringen, bruger dygtigt sin tunge til at glæde sine søstres mest intime områder. Synet er nok til at tænde en gnist af begær i deres stedbror. Med et djævelsk grin instruerer Hazel ham til at lindre sin indestængte ophidselse, hendes ord får ham til at ryste ned ad ryggen. Mens han adlyder, tager Milan ham ivrigt ind i munden, hendes italienske arv tilføjer kun den berusende tiltrækning. Scenen er sat til en brændende trekant, da de dykker ned i dybet af deres kødelige lyster, udforsker grænserne for deres tabubelagte familiedynamik.