I den erotiske nydelses rige er der dem, der finder ekstase i disciplinens og smertens kunst. Vores historie udfolder sig med den fortryllende engel, en kvinde af enestående skønhed, der finder sin nydelse i et sviende kys fra en pisk. Hendes tormentor, en mand med mørke lyster, bruger en læderlængde, et redskab i sit fag. Scenen er en symfoni af nydelse og smerte, da pisken rammer hendes hud, og efterlader et spor af welts, der kun tjener til at give næring til hendes ophidselse. Englekroppen vrider sig i ekstase, hendes stønner et vidnesbyrd om den nydelse, hun finder i denne hårde straf. Dette er ikke en scene for sarte sjæle, men for dem, der forstår dansen af nydelse og smerte, det er en mesterklasse i dominans og underkastelse. Scenen kulminerer i et crescendo af nydelse, englenes krop brugt og tilfredsstillet, hendes tormentor indholdt i den viden, at han har bragt hende til ekstasens højder. Dette er en fortælling om begær og kontrol, et testamente til nydelsens mørkere side.